实现国有金融资 产保值增值

 公司新闻     |      2021-08-29 21:00

   中国国际金融股份有限公司、
        东吴证券股份有限公司
关于苏州泽璟生物制药股份有限公司
 首次果真刊行股票并在科创板上市
   之计谋投资者的专项核查陈诉


             保荐机构(联席主承销商)



    (北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)



                       联席主承销商


                    (苏州家产园区星阳街 5 号)




                     二〇二〇年一月
上海证券生意业务所:
       苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“泽璟制药”或“刊行人”)拟
在中国境内首次果真刊行股票并在科创板上市(以下称“本次刊行”)。中国国
际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(联席主承销商)”)
接受本次刊行的保荐机构(联席主承销商),东吴证券股份有限公司(以下简称
“东吴证券”)接受本次刊行的联席主承销商(中金公司及东吴证券合称“联席
主承销商”)。

       泽璟制药已与中金公司于 2019 年 5 月 30 日签署了《苏州泽璟生物制药股份
有限公司与中国国际金融股份有限公司关于科创板首次果真刊行人民币普通股
(A 股)股票与上市之保荐协议》。中国中金财产证券有限公司(以下简称“中
金财产”)为中金公司依法设立的保荐机构相关子公司。按照《上海证券生意业务所
科创板股票刊行与承销实施步伐》(以下简称“《实施步伐》”)和《上海证券
生意业务所科创板股票刊行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)的相关
划定,保荐机构中金公司通过中金财产参加泽璟制药本次刊行的计谋配售举办跟
投。除此之外,无其他计谋投资者参加泽璟制药本次刊行的计谋配售。



一、计谋投资者根基环境

(一)主体信息
                                              统一社会代码
企业名称       中国中金财产证券有限公司                      91440300779891627F
                                              /注册号
范例           有限责任公司                   法定代表人     高涛
注册成本       800,000 万元人民币             创立日期       2005 年 9 月 28 日
               深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
住所
               层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单位
营业期限自     2005 年 9 月 28 日             营业期限至     2055 年 9 月 28 日
               证券经纪;证券投资咨询;与证券生意业务、证券投资勾当有关的财政参谋;证
策划范畴       券承销与保荐;证券自营;证券资产打点;证券投资基金代销;为期货公司
               提供中间先容业务;融资融券;代销金融产物。
股东           中金公司 100%持股
               董事:高涛(董事长)、胡永生(副董事长)、毕明建、楚钢、黄劲峰、徐翌
               成、刘俊海(独立董事)、伍利娜(独立董事)
主要人员
               监事:任春伟(监事长)、付向阳、朱强
               主要高管:胡永生(总裁)



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(二)控股股东和实际节制人

    经核查,中金财产系保荐机构中金公司的全资子公司。停止 2019 年 9 月 30
日,中金公司第一大股东中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)
直接持有中金公司约 46.18%的股份,同时,中央汇金的部属子公司中国建银投
资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司各持有中
金公司约 0.02%的股份。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司,中央
汇金按照国务院授权,对国有重点金融企业举办股权投资,以出资额为限代表国
家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和推行出资人义务,实现国有金融资
产保值增值。



二、计谋配售方案和计谋投资者的选取尺度、配售资格核查

(一)计谋配售方案

1、计谋配售数量

    本次拟果真刊行股票 6,000 万股,刊行股份占公司刊行后股份总数的比例为
25.00%,全部为果真刊行新股,公司股东不举办果真发售股份。本次刊行中,足球比分网,初
始计谋配售刊行数量为 300 万股,占本次刊行数量的 5.00%。最终计谋配售数量
与初始计谋配售数量的差额部门首先回拨至网下刊行。

2、计谋配售工具

    本次刊行的计谋配售工具仅为中金财产(参加跟投的保荐机构相关子公司)。
刊行人的高级打点人员与焦点员工未设立相关专项资产打点打算参加本次刊行
的计谋配售。

3、参加局限

    按照《业务指引》要求,中国中金财产证券有限公司将凭据股票刊行价值认
购刊行人本次果真刊行股票数量 2%至 5%的股票,最终计谋配售详细比例按照
刊行人本次果真刊行股票的局限分档确定:

    (1)刊行局限不敷 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不高出人民币 4,000 万
元;

                                   3
    (2)刊行局限 10 亿元以上、不敷 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不高出人
民币 6,000 万元;

    (3)刊行局限 20 亿元以上、不敷 50 亿元的,跟投比例为 3%,但不高出人
民币 1 亿元;

    (4)刊行局限 50 亿元以上的,跟投比例为 2%,但不高出人民币 10 亿元。

    详细跟投金额将在 2020 年 1 月 10 日(T-2 日)刊行价值确定后明晰。

4、配售条件

    参加跟投的中金财产已与刊行人和保荐机构(联席主承销商)签署配售协议,
不介入本次刊行劈头询价,并理睬凭据刊行人和联席主承销商确定的刊行价值认
购其理睬认购的股票数量。

5、限售期限

    中金财产理睬得到本次配售的股票限售期为自刊行人首次果真刊行并上市
之日起 24 个月。


(二)选取尺度和配售资格核查意见

1、主体资格

    中金财产作为保荐机构(联席主承销商)中金公司的全资子公司,为参加跟
投的保荐机构相关子公司,具有参加刊行人首次果真刊行计谋配售的资格,切合
《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关划定。

2、关联干系

    经核查,中金财产系中金公司的全资子公司,与刊行人不存在关联干系。

3、参加计谋配售的认购资金来历

    联席主承销商核查了中金财产提供的最近一个管帐年度的审计陈诉及最近
一期的财政陈诉,中金财产的活动资金足以包围其与刊行人签署的认购协议的认
购资金;同时,中金财产已出具理睬,中金财产用于缴纳本次计谋配售的资金均
为其自有资金。



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4、配售协议

    刊行人、保荐机构(联席主承销商)与中金财产签署了配售协议,协议约定
了认购数量、认购价值及认购金钱付出;各方的权利义务等内容。

    刊行人、保荐机构(联席主承销商)与中金财产签订的配售协议的内容不存
在违反《中华人民共和国条约法》等法令、礼貌和类型性文件划定的景象,内容
正当、有效。

5、合规性意见

    中金财产今朝正当存续,作为中金公司依法设立的全资子公司,切合刊行人
选取计谋投资者的尺度,同时亦切合《业务指引》第八条第(四)项及其他相关
法令礼貌等相关划定,具有参加刊行人首次果真刊行计谋配售的资格。

6、状师核查意见

    北京市海问状师事务所认为,本次计谋配售中的计谋投资者切合《实施步伐》、
《业务指引》等相关合用法则中对付计谋投资者选择尺度和配售资格的相关划定,
且本次计谋配售不存在《业务指引》第九条划定的克制性景象。

7、联席主承销商核查结论

    综上,联席主承销商经核查后认为:本次刊行计谋投资者的选取尺度、配售
资格切合《实施步伐》《业务指引》等法令礼貌划定;本次刊行计谋配售投资者
切合本次刊行计谋投资者的选取尺度,具备本次刊行计谋投资者的配售资格;发
行人与联席主承销商向本次刊行计谋配售投资者配售股票不存在《业务指引》第
九条划定的克制性景象。

    个中《业务指引》第九条划定的克制性景象为:

    “(一)刊行人和主承销商向计谋投资者理睬上市后股价将上涨,可能股价
如未上涨将由刊行人购回股票可能给以任何形式的经济赔偿;

    (二)主承销商以理睬对承销用度分成、先容参加其他刊行人计谋配售、返
还新股配售经纪佣金等作为条件引入计谋投资者;

    (三)刊行人上市后认购刊行人计谋投资者打点的证券投资基金;


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    (四)刊行人理睬在计谋投资者获配股份的限售期内,委任与该计谋投资者
存在关联干系的人员接受刊行人的董事、监事及高级打点人员,但刊行人的高级
打点人员与焦点员工设立专项资产打点打算参加计谋配售的除外;

    (五)除员工持股打算和证券投资基金外,计谋投资者利用非自有资金认购
刊行人股票,可能存在接管其他投资者委托或委托其他投资者参加本次计谋配售
的景象;

    (六)其他直接或间接举办好处输送的行为。”




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